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展望7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财(cai)政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论(lun)是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、其次是行情逻辑，短期看🍎，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🥿🍑，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👜👠。中长期看👚，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💯🍈🍋，经营稳健和高股息属性显优势🩱🍆。