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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外(wai)降(jiang)息，并(bing)且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要(yao)等三季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志着(zhe)产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月(yue)26日，银行(xing)ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上(shang)涨16.79%，摘得所有行业(ye)（中证全指二(er)级）涨幅第一，较上证(zheng)指数、沪深300分别超额13.91和(he)16.51个百分点。

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從(cóng)被調(diào)(diao)研股票市值來(lái)看，市值小于(yu)等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大于(yu)500億的上(shang)市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年(nian)6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看(kan)，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億(yi)元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未(wei)來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)(wang)小幅迴陞(sheng)。

2、1、供应：国内方面，上(shang)半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际(ji)方面，一季度伊(yi)朗装置多数停车，开工装置运行(xing)负荷不高，非伊(yi)开工也在低位，进口量较去年同期明显下降(jiang)。二季度伊朗(lang)装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安(an)全问题(ti)大面积停车，将导致(zhi)7月短期进(jin)口降(jiang)低，四(si)季度(du)关注冬季伊朗供应是否会受天然气(qi)限制而降(jiang)低。