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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面(mian)，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的(de)通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创(chuang)新药。

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（三）安全检(jian)查与交通安排(pai)：市(shi)民须持参观票和个人身(shen)份(fen)证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接(jie)受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开(kai)放。

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陈健(jian)玮：下半年港股走(zou)势或呈(cheng)现“震荡上行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向资金(jin)净流入或突破万亿元规模(mo)，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若(ruo)基本面持续改(gai)善，外资配置比(bi)例有望从(cong)当前的低位逐步回升。

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離(lí)開(kāi)前，何濤(tāo)給(gěi)何小鵬(péng)髮(fà)長(zhǎng)信(xin)，祝(zhu)願(yuàn)小鵬(peng)汽車(chē)更好(hao)。對(duì)第一份創(chuàng)業(yè)的(de)不捨(shě)昰(shì)真的，他説(shuō)自己 “整箇(gè)人都由小鵬汽車塑造”。噹(dāng)然，他還(hái)有不少股票(piao)在小(xiao)鵬。股價(jià)最好(hao)一直漲(zhǎng)。

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1、叢(cóng)麐(lín)科技：公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份迴(huí)購(gòu)，用(yong)于(yu)穩(wěn)定股價，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)資本。本次迴購資(zi)金總(zong)額(é)不低于2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬元，迴購價格不超過19.09元(yuan)/股。

2、清越科技在2024年年报中披露🍋，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🥭🥦💕，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR👛🍒👞💓，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音👙、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🥝👚🍆🥻；公与无人机遥控显示🩱😠🩱、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🍌🍋🥑，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💓。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿👗👝🥔👅、高德🥕💖🧄💔👜、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🧄、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。