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行业层面，展望7月份🍒🍇🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧄💔🩳，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👜🧄，半导体、光学光电子、消费电子🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔🥬😈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩲🥔👘；3）消费服务领域👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙💯😠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥬💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗🧄💕🥑；此外贵金属、燃气、电力🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、期货：7-9月，玉米现货市场(chang)处于新、陈交(jiao)替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引(yin)发(fa)的”缺口理论”支撑下(xia)，玉米现货持续偏(pian)强，6月(yue)中(zhong)旬开始玉米近月合(he)约弱于(yu)现货(huo)，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新(xin)粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头(tou)移仓(cang)有(you)限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元(yuan)整数关口压制。7月初(chu)，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行(xing)，玉(yu)米远期01和03合约待价格平稳后(hou)寻找卖出保值的(de)机会。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。