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从行业(ye)表现(xian)层面，政治局会议后行业(ye)上(shang)涨概率相对较高。会议前两(liang)周，化(hua)工、电力(li)设备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议前(qian)一周(zhou)，建(jian)筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化(hua)、环保上涨概率相对较高(gao)。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊🌽💝。从板块轮动来看😈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗🍍🍎🩳，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👢，推动全球电气化进程全面加速东移💘💕🍇，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥿🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥥🥔💟👅，有望接力创新药和新消费的行情🥾👘💛👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。