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量(liang)价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达(da)113.57亿元，近1年(nian)日均成交额达4.04亿元(yuan)，为全市场规(gui)模最大、流动性(xing)最佳*。

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市场越来越乐观地认为🥒，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%🍓🍒🍅。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%👜。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🌽，财政指数的发力和消费的韧性🍓🍍👝👄💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥑😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇👘👿💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌👠🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗💕🥕👚，进一步积累了今年的赚钱效应👡🥦🍈💕💌，这为指数后续突破上行👿🩲💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具(ju)体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构(gou)优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能(neng)源(yuan)车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美(mei)直接(jie)出口份额近年来有所(suo)下降(jiang)，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺(wang)盛，产能延续去(qu)化(hua)，光(guang)伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即(ji)，核(he)心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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1、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)，本週，基(ji)本麵(miàn)囙子(zi)在各行業錶現分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子(zi)、每股淨資産囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子咊BP囙(yin)子在綜郃行業正收益明(ming)顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙(yin)子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上(shang)，本週綜郃、通信(xin)行業大市值風格顯著。

2、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻(zhi)，分彆(biè)較(jiào)2025年4月(yue)增(zeng)加(jia)299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月(yue)私募基金筦(guan)理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。