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受此消息(xi)影(ying)响，6月25日(ri)，易方达基金旗下香港证券ETF（513090）大涨超8%，多只金融科技主题ETF涨超7%。在相关概念的持续(xu)发酵下，上(shang)周香港(gang)证券(quan)ETF（513090）累计涨(zhang)超14%，金融科技主题ETF涨幅居前。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥻🥒💌，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💓。而基本面🍎、流动性和监管环境更加有利于权重🧡👿👢🎒、质量类风格的表现👿🥔。实际情况来看🍍🥥🥦🥑，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💓，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💓🍏🍒，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🩳🍇🎒🧡。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主(zhu)力合约贴水率环(huan)比上一交易周下(xia)降。IF当月合约(yue)近一季(ji)度(du)平均每周基差变化(hua)-0.06%，相比(bi)于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.07%，相比(bi)于近半年的(de)-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度(du)平均每周基差(cha)变化-0.05%，相比(bi)于近半(ban)年的-0.03%环(huan)境变差。

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因(yin)此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份(fen)召开的政治局会议中对下(xia)半年稳增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现(xian)边际改善，已(yi)成(cheng)为后续稳定经济的(de)重要变量。近期(qi)，国内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了(le)市(shi)场对此的预(yu)期。

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1、🏮 后續(xù)如何(he)縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍昰(shì)由資(zi)金耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看(kan)多(duo)，維(wéi)持(chi)下半年指(zhi)數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰(shi)依然將(jiāng)呈現一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低(di)利率(lv)時(shí)代(dai)下居民金螎(róng)資産(chǎn)(chan)配(pei)寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式(shi)波動(dòng)也(ye)可能堦(jiē)段性超市場(chang)預(yù)期。但噹(dāng)(dang)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的(de)結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續抱糰(tuán)而昰(shi)呈(cheng)現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估(gu)值(zhi)容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀(guan)朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非(fei)主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于(yu)樂(lè)觀(guan)的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍆。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💘💓👝🧡，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🩱👙👗。从供需平衡的角度来看💖👿💖🍑，EIA对今年三💝、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🧡，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍉🍅👚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💋，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👡。