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关注汽车行(xing)业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游(you)环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来(lai)看，电(dian)动乘用车过(guo)去三年(nian)间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块(kuai)的开支持续上(shang)行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的(de)举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消(xiao)费品零售总额41326亿(yi)元，同比增长 6.4%，比上月加快(kuai)1.3个百分(fen)点；消费品以旧换新政策持续(xu)显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯(xun)器材类、文化办公(gong)用品类、家具(ju)类商品零售额分别(bie)增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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3、库存(cun)：PE方面，下游工厂刚需补库，总库存小幅下降。PP方面，生产企业积极去库，同时下游存(cun)一定刚需，导致总库存小幅下(xia)降(jiang)。

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华尔街大行摩(mo)根大通上周在一份报告中警告称，在极端(duan)地缘政治情况下，尤其是涉及到伊朗的情况下，油价可能会接(jie)近(jin)翻番，达到120-130美(mei)元的水(shui)平。

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1、由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者(zhe)认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至(zhi)关重要，占比高(gao)达56%，环(huan)比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大(da)影响。

2、*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块，第(di)一板块为能源领域业(ye)务，主(zhu)要包括18650锂电(dian)池、各(ge)类聚合(he)物软(ruan)包电池、高功率电源(yuan)产品，铅(qian)改锂电池PACK、备用电源，家庭储(chu)能、电动自行车电池(chi)和新(xin)能源车换电业务(wu)等。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括(kuo)卫星接收工程(cheng)机设备(bei)，数(shu)字电视(shi)机顶盒、智能终端、数字电视(shi)整体解(jie)决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧(hui)平台业务等。