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美联储(chu)为期两天的货币政策会议无(wu)疑是本周的重头戏。市场普遍预期，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去(qu)年12月降息25个(ge)基(ji)点以来，美联(lian)储一直保(bao)持谨慎态度，试图在控制通胀和支持(chi)就业之间找到平衡。然而，投资者更(geng)关(guan)注的(de)并不是当下的利率决定，而是美联储对未来政策的(de)表态(tai)，尤其是关于降息时间表的任何线索。

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5月份，一线城市二(er)手住宅(zhai)销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分(fen)别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住宅销售价格(ge)同比分别下降(jiang)6.1%和6.9%，降幅分别(bie)收窄0.4个和0.5个百分点。

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1、咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和(he)利(li)润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。