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1、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为(wei)强美元之下，外资加速(su)流出中国资(zi)产，而(er)外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地(di)，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国(guo)公共债(zhai)务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市(shi)场对(dui)美国债务风险的担忧(you)可(ke)能引发美元进一步走弱。

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