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2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长的(de)零部件及模组公司，品类方面建(jian)议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化(hua)的背景下，港股(gu)是全球的风险(xian)资产的避风港，建议(yi)继(ji)续平衡A股(gu)和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。