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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、东吴(wu)证券认为，AI+金融时(shi)代的到来将从存量、增(zeng)量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部(bu)门(men)效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量(liang)增长(zhang)、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃(yue)促进存量业务边际增长率(lv)提高(gao)。增量上(shang)，AI赋能下(xia)新兴产(chan)品及(ji)应用应运而生。