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在(zai)整体信用周期难以大幅修(xiu)复，即整体经济或市场(chang)回报(bao)有限的情况下，投资者更(geng)追求“回报(bao)”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现(xian)好的板块如新消(xiao)费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分(fen)红板块中如银行、电信服务、公用事(shi)业则(ze)至少需要ROE维持稳定，而ROE下行(xing)的(de)板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难(nan)以承担。

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总量政策方面(mian)，6月促消费(fei)政策密集发布。具体(ti)来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六(liu)部门联合印发《关于金融支持提(ti)振和扩大消(xiao)费的指导意(yi)见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改(gai)革委等五部门发布《关于(yu)打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐(can)饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源(yuan)，鼓励各地(di)发布餐饮美食(shi)指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江苏(su)省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消费政策。

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2、进入7月后🍈🍉🥿👅，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💋👛、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍇👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒👜💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩱👙🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋🍋🥝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌💖。对7月的风格指数推荐如下：