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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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