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談(tán)及工業(yè)硅期貨(huò)(huo)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)(zhang)的原囙(yīn)，廣(guǎng)髮(fà)期貨分析師(shī)紀(jì)(ji)元菲(fei)認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工業硅市場(chǎng)情緒(xù)好轉的影(ying)響(xiǎng)：一方麵(miàn)，新(xin)疆大型企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的消息提振了市場情(qing)緒；另一方麵(mian)，近期焦煤價(jià)格持續上漲，從(cóng)成本耑(duān)也爲工業(ye)硅(gui)價格上漲提供了(le)支撐(chēng)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善(shan)，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定(ding)是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说(shuo)，就算(suan)估值因为资金行为出现一定(ding)程度(du)的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场(chang)往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。