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这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的(de)权重。之(zhi)所以(yi)这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场(chang)政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观(guan)主要(yao)矛(mao)盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与(yu)领涨板(ban)块的节奏一致。

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恆(héng)(heng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水平處(chù)于歷(lì)史低位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)着南曏(xiǎng)資金持續(xù)加倉(cāng)(cang)，2025年1月(yue)單(dān)月淨(jìng)(jing)買(mǎi)入額(é)突破1250億(yì)港元，創(chuàng)下近(jin)四年新高，市場(chǎng)流動(dòng)性得到明顯(xiǎn)改善。

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1、今年以(yi)来到目前为止，国内汽柴油共经历了“四涨五(wu)跌二搁浅”，涨(zhang)跌相抵，以92号汽油为例(li)，累(lei)计下调幅度为(wei)0.47元一升。而随着明晚油价(jia)上调，今(jin)年以来(lai)国内油(you)价调整将(jiang)变为(wei)“五涨(zhang)五跌二搁浅”的格局，打了(le)个平手(shou)。

2、“他们没有研究过，但不妨碍股价涨🍅💔💖。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透🌽，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨👗🍇，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些🥬👅😈。