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目前来看🍈🍋🩲👘，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥦👚💕💌，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💟🍇，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥝🍉。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩱👛🧡🤬，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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（一）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期(qi)减(jian)产产能(neng)逐步复产(chan)，叠(die)加新(xin)投产投放顺利，将陆续看(kan)到库存和现货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈(yi)点或更多在于矿价底部。在几内亚事(shi)件之前，我们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因为从成本和历史出(chu)矿价格来(lai)看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收(shou)缩。但几内亚事(shi)件后，矿石止跌(die)小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成(cheng)本的增加等信息不透明，矿价底部有不确(que)定性，对应氧化铝(lv)底部需(xu)要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去(qu)化(hua)且实际量级或低于(yu)公布数量，需要(yao)关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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然而2023年下半(ban)年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境(jing)已髮(fà)生(sheng)較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月(yue)27日證監(jiān)會(huì)(hui)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)(dong)態(tài)平衡”。2024年IPO市(shi)場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量(liang)創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆(long)重葬(zang)礼，悼念在以伊大(da)****中遇(yu)难的60多(duo)位高级将领、核科学家、新(xin)闻工作者和妇女(nv)儿童等，其中包括伊朗武装部队(dui)前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等(deng)人。