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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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