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從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週(zhou)期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新科技週(zhou)期下(xia)，全社會(huì)智(zhi)能(neng)化的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的(de)持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完善、AI商業(yè)糢式(shi)的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)(ji)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相(xiang)關産業鏈(liàn)的自主可控(kong)（國産大糢型、國産AI應(yīng)用(yong)與算力(li)、國産集成電路(lu)産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降(jiang)本增(zeng)傚(xiào)(xiao)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電(dian)動(dong)智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策(ce)约148个。具体来(lai)看，1）总量(liang)政策方(fang)面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放(fang)合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围(wei)绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政策持续发布。

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证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务🍅😈🥑，出具的2017年🌽🍅、2018年审计报告存在虚假记载；中审众环所在对宜华集团2017年🤍、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。彭翔🍉、汤家俊🥿🧄🤬💘、廖利华是直接负责的主管人员。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩰💕，资金面整体宽松🤬👞🍉，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍄；IPO发行规模小幅回落🥝👜💔💌🥔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍓。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💛，结构上融资资金有望延续净流入👗🥬🩱。

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1、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🍑，客流如潮水般从四面八方涌来🩲🩱，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

2、去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊💝😡🍆🍓，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资🥻👄🍍。