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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反(fan)应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具(ju)体(ti)配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中(zhong)多模态视觉理(li)解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而(er)上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背(bei)景下(xia)，港股是全球(qiu)的风险资产的(de)避风(feng)港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行(xing)可(ke)能催生新一轮的政策加码，但(dan)需(xu)要耐心(xin)等(deng)待。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看🥿，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%🍋🍑🥦🍒，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米👗👝👄🍈，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元🩱🩱，下降3.8%🍎。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%🍇，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中💔💌🍈，信息服务业🍍🧄👅，航空🥾👅👡、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%🧄、24.2%、21.7%🥒👗💯、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强(qiang)方能(neng)国安”！华福证券直言“发展国(guo)防军工或为未来重中之重”，国防(fang)军工板块或已进入击球区(qu)间。华泰证券也指出，国防军(jun)工行(xing)业有望(wang)迎来新一轮高景气周期。

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2、中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速💛👜🍇🧡。业内专家表示，总体来看🥔👄🍈🥾，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固🍎🥒😠。财政、产业等宏观政策也靠前发力💝、更加积极有为，与货币政策形成更强合力🍋🧡😈🍓，推动经济持续回稳向好👗🧡👘。