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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运(yun)力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的(de)传(chuan)导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货(huo)量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配(pei)EC2510，主要逻辑在(zai)于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开(kai)始回落。尽管(guan)我(wo)们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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