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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👞💝🍓，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👙🥻💗🤬。估值方面，恒指动态PE约为10倍🩱，处于历史中低位😡，科技🎒、医药等成长板块仍具修复空间。

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行业层面🍉💗，展望7月份🤍，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💗🧅、消费电子🎒🌽👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲，算力租赁订单持续落地👠💝🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩲👝🍓，受益于扩消费政策提振👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍅、家电🍋😈👠👞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙；此外贵金属🍆🍄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍👘👝，叠加供给刚性或受限👞，中报业绩有望边际改善😡。

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我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存(cun)在5年週期槼(guī)律。每五年(nian)週期的上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每一(yi)輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期(qi)如下圖(tú)所(suo)示。

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