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Wind数据显示🩳🍆，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🍆🥾🍄，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来🌽🥥，在岸🍆、离岸人民币对美元汇率💞👛，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即(ji)将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但(dan)流动性存在结构性支撑托(tuo)底(di)市场，预计市场(chang)波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领(ling)域(yu)（稀土永(yong)磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农(nong)化制(zhi)品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值(zhi)修(xiu)复机(ji)会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域，但金价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利🍍，金价将再次闪耀🥭🍌👛。

2、相比2014年底和2019年初👗🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌😻🥿，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍏🥒🍉，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅。从板块轮动来看😡💗👿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🤬，YU7大热、欧洲延缓停售油车💖🍊，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💋，以及AI智能化领域的追赶💗👠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👘🍋🍒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。