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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💕，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍉🥝🥿😡，风险偏好有所上升👞💟💯🍑，外资对中国资产关注度亦进一步回升💓👗。年初以来🥭，部分外资券商陆续上调中国投资评级🧡💯，对政策**的期待😻🥔、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👗💓🍏💞，都推动了港股市场回暖。

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美元走弱，欧元强劲🩲🥔。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨🍈👝🤍，升至周期高点，周五收报1.17。

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2、需求方面：炼化端🍍🩰，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🩱🍈，叠加消费税抵扣政策利好的影响🍊，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🥔🥬🥿💛。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍆。此外🧄👝💋，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍓。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥕👄💓，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间👝🍎。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、去年底以来的市场表现(xian)有几个典型特(te)点：1）每一次反弹都容易透支(zhi)后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致(zhi)亢奋的原因，也有一开始预期打得过(guo)高(gao)过满(man)所致，例如924后对财政(zheng)发力(li)的预期，以及春节后对AI投资和商(shang)业化落地的预期；2）但(dan)回调后的底部都高于此前(qian)，这说明不论是(shi)财政还是产业趋(qu)势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想(xiang)得太多”；3）每一次都是(shi)通过(guo)回调后再实现板(ban)块和风格切换(huan)，如对等关税后从互联网(wang)切换到新消费(fei)与(yu)创新药(yao)。

2、华创(chuang)证券固(gu)定(ding)收益首席分析师周冠(guan)南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应(ying)对国内需求不足与外部不(bu)确定(ding)性，但(dan)货(huo)币政策操作的形式和节奏具有较高的(de)灵活性。