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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复(fu)的共振结果。一方(fang)面，中东局势(shi)超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一(yi)方(fang)面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题(ti)上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部(bu)分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于(yu)欧股(gu)、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美(mei)债收益(yi)率下行和纳(na)斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👄。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍈，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向😻🤍。不过👛💓，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🤬💝🍒💝🍍，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💔。