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国(guo)泰海(hai)通(tong)荀(xun)玉根认为，从拆解的结果来看，银行(xing)股相较TMT更优的表现主要由两(liang)方面因素驱动：更明显的低估值安全(quan)垫、更高的股利收(shou)益率。从更久远的时(shi)间维度进行回顾，银行股(gu)价也曾经历(li)过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维(wei)持较高增长的(de)情况下，其指(zhi)数一直到2014年才(cai)开始明显(xian)走强，这背(bei)后的关(guan)键因素主要源于估值水平。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍇。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💔💌🩳🥥，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍓💔🥝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😻，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎👅👅👿、公路🍏🍈🍑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍑👜🎒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅💯🥕🥕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💔👡👠🤬😻。③进攻弹性视角下🍅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😡👝🍏👠🍅。小盘成长方面🍑🩳👞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥿🎒🍌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💖💔🩲，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👜👛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🤍🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍎，包括电子（算力、半导体设备🥬🍌、芯片）、信息化（数据库💞🥬👝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄🍋🩰、通信（算力服务+卫星通信）。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥾🩱，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍒🥻，比如财政🍒、货币🥥💟、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期😠🍎💯。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后😈🍌。而在中长期中美竞争视角下🥑🥭💔，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍆🍍。

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根据6月15日晚间公告🍇，公司对照相关规定自查，公司2024年度审计报告表明公司不存在股票上市规则第9.3.12条第一项至第七项任一情形🤍，也不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形🍄🍉。根据股票上市规则第9.1.7条🥒、9.3.8条🍅、9.8.7条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件🍇💞👄，公司于2025年4月21日向深交所提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请👚👠🤬。深交所经审核同意撤销公司退市风险警示及其他风险警示。自6月17日开市起，*ST同洲股票简称将变更为“同洲电子”🍍👄👚😈🍎，股票代码保持不变。

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