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期货深度贴水有望收敛，价(jia)差套利机(ji)会增多：基差视角，预计下半(ban)年(nian)股指期货的 贴水水平收敛。贴水收(shou)敛(lian)的动力来(lai)自于几方面(mian)因素(su)，其一，2023 年 6 月之后存量(liang)场外(wai)产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其(qi)二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益(yi)增厚；其三，深度贴水(shui)一(yi)般不利于中性策略(lve)的(de)发行；其四，股指期货的深(shen)度贴水也变相提升了场(chang)外期权的(de)票息及报(bao)价， 后续潜在股指多单有望入场(chang)。在价差波动剧(ju)烈的环(huan)境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通净(jing)流入134.89亿港元，深(shen)市港股通净(jing)流入148.92亿港元。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲(zhǎng)停，內(nèi)(nei)矇(méng)一機(jī)尾(wei)盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天(tian)6闆(bǎn)后再漲7.58%。下(xia)跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌(die)踰(yú)2%居前。

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6月29日晚9点(dian)，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙(long)美术馆（西(xi)岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展(zhan)之一，“天地大(da)观”自3月开幕以来(lai)，凭借(jie)鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿(wan)蜒的(de)队伍(wu)。该馆创办人、收藏家刘益谦在(zai)这三个月(yue)里(li)多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、中期結(jié)(jie)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重(zhong)迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏(hong)大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場(chǎng)。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭(tan)累计产(chan)量为(wei)2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以(yi)及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高(gao)炉总体收益较好(hao)，因此焦化利润变化对于独立焦化企(qi)业的(de)影响更大，钢厂焦化(hua)企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下(xia)半年焦炭产量(liang)总体有一(yi)定幅(fu)度的减量。需求方面(mian)，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游(you)需求弱势运(yun)行，对(dui)于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也(ye)多(duo)次提降，年内焦(jiao)炭(tan)价格累计(ji)下跌(die)470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时(shi)反(fan)倾销(xiao)税，同时(shi)美国对多个(ge)国家征收高额关税，这些事件均将对我(wo)国(guo)钢铁行业钢材出口(kou)造成负面(mian)影响(xiang)，下(xia)半年随着(zhe)粗(cu)钢产量(liang)调(diao)控政策(ce)的执行以及终端需求缺乏明显(xian)增长点，预计铁水产量或(huo)将逐步出(chu)现(xian)回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定(ding)压(ya)制，总体(ti)看下(xia)半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平(ping)衡(heng)附(fu)近，成本端波动或对焦炭走(zou)势影(ying)响加大，焦炭主力合(he)约(yue)波动区间或在1200-1600元之间，重(zhong)点(dian)关注粗钢产量调(diao)控政策以及终端需求变(bian)化。