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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💌，政策不确定性升级，央行持续购金🎒🥕，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥾💝💖💟😡，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💯🥻🥥。

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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以(yi)來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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早盤(pán)，港股半導(dǎo)體(tǐ)(ti)闆(bǎn)塊(kuài)走強(qiáng)。截(jie)至髮(fà)槀(gǎo)，晶門(mén)半導體、中芯國(guó)際(jì)漲(zhǎng)踰(yú)6%，華(huá)(hua)虹半導體、宏光半導體漲超5%，英諾(nuò)賽(sài)科等紛(fēn)紛走高。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👞🍈🍇、合同负债增速🥿、二季度行业中观景气度等维度👗🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍉，半导体👙💓👜👅、光学光电子🧡🍏👛🧄🍅、消费电子、运营商🤍🥾🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅🤬🥒🍓🍅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞🥿🩳，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👠💔🩲、饰品🍎👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥬🍑🍏👘、电力🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🤬，叠加供给刚性或受限🍄🩲👘🥿，中报业绩有望边际改善。

2、这一比例大约是十年前此(ci)类计划数(shu)量的两倍。更值得一提的是，在今(jin)年报告涉(she)及的雇主计划中，近三分之二将默(mo)认(ren)储蓄率（即新缴(jiao)费者工资中转入雇主退休计划的(de)比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这(zhe)一比例几(ji)乎是 2015 年选(xuan)择 6% 或更高(gao)比例的计(ji)划数量的两倍。