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行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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过(guo)去两个月港股表现持续强(qiang)于(yu)A股，AH股溢价指数下行至(zhi)过去(qu)5年0.8%分位。今(jin)年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证(zheng)指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至(zhi)128，处过去5年(nian)0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数(shu)涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股(gu)溢价指数从145降至129。之后受(shou)海(hai)外风险(xian)扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌(die)幅更深，AH溢价(jia)短暂(zan)回升，随着特朗普“对(dui)等关税”风险落地，港股在反弹行(xing)情中(zhong)表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑(pao)赢(ying)上证(zheng)指数9%，AH股溢价也再度下(xia)行，降至历史低位。

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