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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业(ye)绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上(shang)行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来(lai)看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回(hui)升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有(you)望相对(dui)港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预(yu)期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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湘财证券指出🍉，长维度来看🍌🥦🌽，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🍆💌、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看👡🍅💝，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性👗💛🎒🍑，且国内宏观政策逐步落地🥕💟，国家已将工作重心转向科技领域🥻，大环境稳定有利于市场上行。

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2、此前报道🍋，13日凌晨以来，以色列持续大规模空袭伊朗，轰炸核设施和军事目标🧡💛，造成大量人员伤亡🍍🥬。伊朗当晚动用弹道导弹、无人机发起反击🍋🥒。此后，双方持续相互发动空袭🍊。