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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内🍅🍊💓🥿💖，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战👡，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性👞🥦。

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6、6月13日，苏州美创医疗科技有限公司（下称“美创医疗”）🍌🍅🥦，宣布再次完成由苏创投🍓🥾、天堂硅谷💘、光华梧桐和Medpark等投资方共同出资的亿元级股权融资🥔👗🍇，凯乘资本连续担任独家财务顾问👞🍄🍅，这是继2025年1月美创医疗获得红杉中国😠🍋🥭🍒🍏、倚锋资本🧅、兴证资本、清松资本等投资方超亿元投资之后👅👢🩲👙，再度获得资本方认可，半年内连续获得累计超过2亿元投资。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥑👄，前端的收入和利润难以保证🍈🩳，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍊👡🍈🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠🧡🩱👜，获得ROE的抬升，享受更多成长性👝🥕🍋🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍈🩲💕🥬🌽，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳🩰🧄👅、公路🍄👙；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🎒🤬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌👡🍑；预期走出底部🥾，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈🍎，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩳👅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥑🥬，包括电子（算力🥝、半导体设备👘🤍、芯片）、信息化（数据库🍌👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。