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招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道🍍👿🥕，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧👞。

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港(gang)股(gu)业绩占优(you)，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现(xian)更为(wei)强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能源(yuan)和(he)通胀推动(dong)的资源品行(xing)情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此(ci)外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的25%，港股21年(nian)全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优(you)势(shi)放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的(de)节(jie)奏和幅度(du)，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优(you)势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预(yu)期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化(hua)收(shou)敛。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策💕🥝🥻💔，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情🤍，重点把握结构性机会。长期来看🍆🍈，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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上周五(wu)，以色列对伊朗(lang)核设施和军(jun)事设施发动了史无前例的袭击，导致全球油价飙升。投资者和分析师担(dan)心，冲突升级可(ke)能导致全球通胀上升，包括美国(guo)。这可能会促使美联储延(yan)长“按兵不动”的时间。

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