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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🤍💗，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面🧅🍓💯，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%🌽🥦，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🩳🥭👙。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大🍍🥕👜🍓，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%🥻😻，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🎒🍌，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%👜，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🥥🥻🥿，但最终美棉产量与去年同比相差不大🥻🥻。全球范围来看🍌🍊😻，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🥾🍆🥕，需求量环比基本持平💟💋🍉🧅，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🍑，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看🥦💖，短期美棉没有方向性驱动👝🥕👞👿，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🥝🍋🍇，中长期关注全球经贸形式变化。

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油气方面🥭🥝，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%🍎，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高💕💌🥿💞，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面🍊🍎🍎，西部黄金涨停💟👄🥭，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥒😡🥝💗。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🥝🍍，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善💖，市场反弹💔👚。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、尽管市场押注降息路径将会顺利推进💗，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升🍇🥑💛🥻，同时经济整体活动不会迅速恶化🧡🥕。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成。”