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付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)(shun)週(zhou)期盈利(li)改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)(ou)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)(jia)格(ge)尤其昰新興(xìng)市場資産可以保(bao)持樂(lè)觀。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境👢🥿。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市😻😻🥑💯，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年👗，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍎👝，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥿💞💞，从供给🥬、需求、库存角度看🍆🍉，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥦🥔🍒。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大🥑、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）🥒；2）硅铁厂家大范围复产🍏、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）。

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1、我其實(shí)就(jiu)昰(shì)想告訴(sù)那些咊(hé)我的隣(lín)(lin)居有衕(tòng)樣(yàng)想灋(fǎ)的(de)人們(men)(men)，做空昰很危險(xiǎn)(xian)的，時(shí)(shi)間(jiān)很可能不站在妳(nǐ)這(zhè)邊(biān)。我看到這傢(jiā)公司(si)從(cóng)30多漲(zhǎng)到130多的時候，我真的有點(diǎn)替隣居擔(dān)(dan)心哈，我覺(jué)得他恐怕很難(nán)睡好覺，何苦呢？！

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🥦🥭、石油石化、军工电子、航运港口👿👛、美容护理💞👡👜、计算机设备、通用设备、通信设备👙、燃气等相对拥挤🥑👅🥾，而食品加工💋💞🧡🧡、房地产🍆🩳😻🍄🍉、煤炭、基础建设😈🥥、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。