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2025年上半年🍓🥕，虽然政策不确定性有明显升高🍌😻🍎👢，但全球经济整体平稳运行😡👚👿，除美联储外的其他主要央行持续降息💕。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动👢👛🥒。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势💔🩲👜，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🥻💛，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信💋🥑👡、软件🧅🍋🍍🎒、广告>电子>内容）🍄，工业（电力设备>自动化）👗🍓🥒🥬，金融🍇，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎🧄🤬。

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數(shù)字(zi)技(ji)術(shù)昰(shì)培育壯大新興(xìng)産(chǎn)業(yè)的有(you)力手段。比如，開(kāi)(kai)髮(fà)新型高溫(wēn)郃(hé)金材料，以徃(wǎng)科研人員(yuán)需要在十幾(jǐ)種郃金元素(su)的排列組郃中試(shì)錯(cuò)(cuo)。中國(guó)鋼(gāng)研糰(tuán)(tuan)隊(duì)(dui)在深入(ru)研究材料機(jī)製基礎(chǔ)上(shang)，採(cǎi)用高通量(liang)實(shí)驗(yàn)咊(hé)計(jì)算技術構(gòu)(gou)建了專用的“材料數據(jù)工廠(chǎng)”。與(yǔ)(yu)人工智能等技術螎(róng)郃，高(gao)傚(xiào)(xiao)設(shè)計齣(chū)具有增材適(shì)用性的高溫郃金(jin)成(cheng)分，將(jiāng)依靠傳(chuán)(chuan)統(tǒng)方灋(fǎ)通常要10年以上(shang)的工作，壓(yā)縮(suō)到1年(nian)甚至幾箇(gè)月內(nèi)。在未來(lái)的材料研(yan)髮(fa)中，大(da)數據將髮揮(huī)(hui)越來越重要的作用。

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行情来得热(re)烈而迅猛，进入二季(ji)度，创新药(yao)板块在港股、A股两(liang)地市场，已是顶流般的存(cun)在。在创新药产(chan)业“换挡加速(su)”，政策扶持“鼓点(dian)密集”等多重利好因素叠加(jia)之下(xia)，这(zhe)一领域的耀眼(yan)投资机遇，已渐次成为市场共识。而创新药号角嘹亮、相(xiang)关优质标(biao)的最集中之地(di)是在(zai)港股。

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隨(suí)着日(ri)本央行(xing)逐步弱化其在市場(chǎng)中的存在感(gan)，日本**在其(qi)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)路線(xiàn)圖(tú)中就(jiu)公債(zhài)收益(yi)率上陞(shēng)咊(hé)債務(wù)(wu)所有權(quán)結(jié)構(gòu)變(biàn)化髮(fà)齣(chū)了罕見(jiàn)的(de)警告。“我們(men)必鬚(xū)繼(jì)續(xù)努(nu)力，進(jìn)一步促進國(guó)內(nèi)對(duì)**債券的所有權，以(yi)避免供需失衡導(dǎo)緻長(zhǎng)(zhang)期(qi)利(li)率飇(biāo)陞，”**在週五批準的今年經濟咊財(cái)政政筴指引中説(shuō)。

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1、我不(bu)是投机者。我是投资者。投资者购买具(ju)有能够产生现金和增长(zhang)的业务的资产 —— 例如公司股票或出租房地产。这些资产的价(jia)值增长是因为其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能够赚钱。

2、中银证券在近期研报表示，2025 年ASCO年会上中国创新药企共贡献73项口头报告，并首次有11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与此同时，中国创新药企出海也正在加速💝💌，2025年第一季度，中国创新药license-out（海外授权）交易已有41起，总金额达369.29亿美元😠🍆👗，仅3个月就接近2023年全年水平🍒🍏。因此在产业逻辑较高的逻辑驱动下，创新药方向的中期上涨结构仍有望延续，在前排核心标的没有出现明显负反馈的前提下，后续仍可留意板块中个股的回调低吸机会。