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风格层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变(bian)化(hua)。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者(zhe)的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近(jin)持续赎(shu)回，对(dui)市(shi)场上(shang)涨构(gou)成的一定(ding)压(ya)力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入(ru)，呈(cheng)现正反馈(kui)效应。从(cong)7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为(wei)进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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1、囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存(cun)在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場(chang)對此的預期。

2、财联社6月29日讯（编辑(ji) 笠晨(chen)）在资本(ben)市(shi)场加速发展的浪潮中，并购重组(zu)作为产(chan)业(ye)沿链补链的关(guan)键，直接关乎创(chuang)新(xin)产(chan)业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为(wei)，并购市场不仅延续数(shu)量(liang)与金额的高活跃，还在监管政策优化(hua)驱动下，显示出结(jie)构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革(ge)共振的支撑下(xia)，并购市(shi)场有(you)望(wang)进一步释放产业整(zheng)合与价值重塑空间。