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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长(zhang)性最好，不容易(yi)受(shou)到估值(zhi)约束的行业，也(ye)就是说，就(jiu)算估(gu)值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛(niu)市阶段II市场往(wang)往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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我只是做我认为我能懂的东西（以为自己懂也不一定就(jiu)真懂了），有些可能也许正好是大家说的所谓科技股(gu)吧(ba)。我分不清什么(me)是科技股。（2010-05-30）

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中💓🥬，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🩲👚，形成中长期的推涨逻辑💘👞💋。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中😻🍋😻，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪👝。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度👝👄，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份💛，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素👠。从上年度涨幅来看🧡，创造出近几年最佳表现👘，根据历史复盘当价格出现快速上涨👚，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎👡🍋🩰。总体来看🍒🍍，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势💘🥒😈，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🍓，我们认为黄金滞涨格局下🩳，有利于白银补涨🥦👛，建议仍以低吸持有为主。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🍒🥝🧄👗。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温💖。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果(guo)，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、不(bu)过，也有投资人士(shi)认为(wei)，荣昌生物与美国(guo)Vor Bio公(gong)司(si)交易值得期待，因为新公司任命(ming)了免疫学(xue)领域的资深(shen)专(zhuan)家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是(shi)一位有(you)着自免创(chuang)新药资产(chan)成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务(wu)。2017年(nian)6月19日起担任百(bai)健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾担(dan)任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席(xi)执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年(nian)担任德国生(sheng)物公司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司(si)向全球生物制药公司转型。不过，2024年(nian)，诺华29亿美(mei)元收(shou)购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购(gou)案的操盘手。