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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一(yi)，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部(bu)不確(què)定(ding)性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收(shou)益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長(zhang)期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建(jian)議(yì)關(guān)註估值較(jiao)低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)(fei)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費(fei)行爲(wèi)(wei)重構(gòu)與技術(shù)深(shen)度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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美国车企方面(mian)：我们认为整体关税(shui)影响对于美(mei)国车企的(de)不确定(ding)性正在逐(zhu)渐减弱，本土车企（例如：通用汽车）在(zai)当(dang)前时间节点或更倾(qing)向于采用不增加额外资(zi)本开支的方式抵消关税的(de)风险，例如通过小幅提价以及提升本土产能利用(yong)率等方式。因此(ci)，我(wo)们认为各家车企的定价能力(li)、库存水平以(yi)及本土产能情况或成为短期的(de)关键因素。

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市场需求方面(mian)，我们依(yi)旧看(kan)好大型商用暖通的市(shi)场需(xu)求，业内公司(si)均表示未(wei)看到数据中心建设放缓的(de)迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本(ben)在(zai)高个位数-双位数(shu)，产能(neng)布局(ju)积(ji)极(ji)。家用(yong)暖通(tong)方面(mian)，制冷剂切换对(dui)渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入增速(su)或放缓。我们预期欧洲热泵迎(ying)来温和改善，对相(xiang)关公司业绩的拖累将减小。

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现货(huo)银下跌0.2%，报(bao)每盎司36.23美元；铂金(jin)上涨0.6%，报1，234.47美元；钯金上涨0.9%，报1，036.58美元。

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1、东吴证券2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长👡🍎👜，分别同比增长38.95%和114.86%，达到30.92亿元和9.80亿元👢💝。主要得益于经纪业务手续费净收入和投资收益的显著提升🩱。公司总资产规模也扩大至1993.98亿元，较上年末增长12.14%。然而，经营活动产生的现金流量净额同比减少59.32%。风险控制指标方面，净资本等主要指标均符合监管要求🎒🥿，但风险覆盖率、资本杠杆率等指标较上年末有所下降。股东方面，苏州国际发展集团有限公司仍为公司最大股东，持股比例为24.33%。

2、稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👗🍊👅，只能是长传导链条的风险🍒🤍。可能是美国经济下行超预期🧡🥒🍓🩳，强化全球衰退预期🥑，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥕。