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我(wo)们的研究表明，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响(xiang)，甚至在未来相当长(zhang)一段(duan)时间内(nei)可能持续存(cun)在。短期冲击已在数(shu)据(ju)中显现(xian)：2025年区域增速可能滑落至4%以下(xia)，明(ming)年的影响可能更大。

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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率期货显示，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期🥑🍌。然而🍑👿，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温🥑💌🍓。

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1、不过，今年以来资金炒作“新新消费(fei)”使得(de)食品饮料内部(bu)格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在(zai)本月创下(xia)股(gu)价历(li)史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别(bie)上涨47.64%、74.3%。白酒股(gu)年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超(chao)5%，五粮(liang)液和泸(lu)州老(lao)窖更是跌(die)逾11%。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動高(gao)度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)(e)收益的行(xing)業(yè)，這(zhè)些(xie)行業(ye)的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算(suan)機(jī)、傳(chuán)媒等(deng)領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲(zhang)幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且(qie)領漲闆塊區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。