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后(hou)续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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