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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球经济(ji)增速，特朗普关(guan)税背景下通胀和贸易摩擦(ca)风险不(bu)容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需(xu)要密切关注美(mei)国对等关税动态。美联(lian)储将延(yan)续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过(guo)程或将较(jiao)为波折，国(guo)内(nei)政策(ce)面(mian)以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落(luo)的风(feng)险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜(tong)矿企业的产(chan)量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年(nian)全球将迎(ying)来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处(chu)于低位。由于(yu)废(fei)铜流入(ru)冶炼(lian)端比例(li)增加，预计(ji) 2025 年中国和(he)全球精铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🍒🩲🍑🥑。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用😡。

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本周港股通交易(yi)区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月(yue)27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍅🍈🥬💓。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💝💯👿，目前仍处在谈判关键期👡🍉👅🍒，若未能突破分歧👿👘👚🩱，关税战可能存在反复

2、从热点概念(nian)来看，本(ben)周概念指数中(zhong)表现最好的前5大概念(nian)依次为炒股软件(jian)指数、金融科(ke)技指数、数字货币指数、跨境(jing)支付指数、财税数字化(hua)指(zhi)数；表现最差的5大概念依次为(wei)油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒(jiu)指数(shu)、银行精选指数。