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2025-06-26 15:19:08 作者：金梓椤

行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属(shu)；预期走(zou)出底(di)部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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