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除了两家IPO公司外🍄🤬🌽🍄，王东升的奕斯伟集团还拥有庞大的投资版图🍄🌽。通过旗下的投资平台，对多家半导体领域的初创企业进行了投资，涵盖芯片设计💘、半导体设备、材料等多个细分领域。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红(hong)表现(xian)，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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在袭击发生(sheng)前的几天里，随着紧张局势升(sheng)级，一些分析师(shi)曾推测，一(yi)次打击可(ke)能将油价推升至每(mei)桶 100 美元(yuan)以上。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘(pan)后以色列(lie)飞机开始投弹时(shi)，这一趋势进一步加(jia)剧。

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彭博美元现货指数的一个月期(qi)隐含波动率(lv)自 4 月初以(yi)来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的(de)水平。

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1、3🍓、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%🩳；比近五年同期低8%🍌🍄；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报🥝，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日💞🍄，给市场预期带来一定压力；另一方面有消息显示美伊局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨👗👗💯💘。此外💝🤍🍈😻，当地时间10日晚😡，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束🍄💔，据彭博社等美国媒体报道💘👿🍆，美国商务部长卢特尼克称🍈🥾👝🥦，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架👿👘，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季💔🥬，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局。

2、从(cong)市场表现来(lai)看，截至6月13日，上述110只避险(xian)个股年内股价平均涨幅达到4.17%，大幅跑赢沪深300指数（-1.8%）。黄金(jin)股表现极为优异，7只黄金(jin)股位居上述110只避险个股涨幅(fu)前7位，中润资源、西部黄(huang)金、赤峰黄金(jin)涨幅位居前3名，均超过85%。