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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累转化为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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