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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善(shan)的白电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入(ru)收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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