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付倍佳：海外需关(guan)注美国对等关税(shui)落地情况(kuang)、美联储降息节点，国(guo)内关注财(cai)政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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仕佳光子(zi)此前(qian)表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可(ke)喜玛(ma)，有利于公司保持MT插芯持续供货(huo)的稳定性，构建完善的产业链(lian)体系(xi)，有助于公司提高整体核(he)心(xin)竞争力。

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Meta 统(tong)治人工(gong)智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等(deng)有所不同。该公司并未将(jiang)其人工智能模型封(feng)闭起来，而是将其作为开源软(ruan)件提供给开发者和企业自行使(shi)用(yong)。

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值得关注的是，受益于AI算力需(xu)求驱动(dong)，数通市场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产品订单量显著增加(jia)，业绩增速亮眼。2024年(nian)财(cai)报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

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1、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示👙，今年上半年💘😈，我国货币政策仍以适度宽松为主💗，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势💘🍏🍒。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”🩱。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的(de)可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可(ke)能(neng)性较大。