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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边(bian)际改善的(de)可能，半(ban)年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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