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美国需求面临不确定性，关税风险(xian)或逐步体现(xian)。根(gen)据美国密歇(xie)根大学数据，2025年(nian)以来消费者信心指数正在持续(xu)走低，叠加(jia)部分品牌已陆续宣布针(zhen)对美国销售的产品采(cai)取(qu)重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民(min)消费需求在(zai)2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从(cong)1Q25各品(pin)牌业绩会的反馈来看，新定价(jia)策略的执行或存在一定的滞后，我(wo)们预计或对2025年(nian)毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对(dui)于2025年指引(yin)较为谨慎。

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IT之家 6 月 16 日消息🤬👜💛，据新浪科技 6 月 11 日报道🥿，知情人士透露🍅🍎，多款由中国珠宝首饰品牌老凤祥与字节旗下火山引擎合作的 AI 眼镜即将于七月正式发布👢。

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此外，银行理财行业(ye)缺乏绿色理(li)财产品认定标准(zhun)。苑(yuan)志宏建(jian)议，未来应进一步规范绿色理财产品(pin)、ESG理财产品的定义及(ji)管理要求。

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1、从轮动高度来看，第一轮行(xing)情的轮(lun)动高度更(geng)高(gao)。统计(ji)相对(dui)万得全A跑出超额收益的行业，这(zhe)些行业的平均超额收益达到(dao)7.8%，计算机、传媒等领涨行业(ye)的(de)区间最大(da)涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板(ban)块(kuai)轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大(da)涨幅均未超(chao)过 30%。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💘👚🍒，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🩳💞💛，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👚💌，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。