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后续(xu)如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确(que)定(ding)风险。

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