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关注汽车行(xing)业(ye)“反内卷”语境下零部(bu)件(jian)行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布(bu)低供应商支付(fu)账期统一(yi)缩短到60天以内，有助(zhu)于缓(huan)解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过(guo)去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下游整车和中上游零部件板(ban)块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并(bing)体现出安全(quan)壁垒，零部件(jian)集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此(ci)次整车环节(jie)向中(zhong)上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格(ge)局的利润分配和供需(xu)压(ya)力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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银行ETF（512800）基金经理助理(li)张放：我们认为国有大行的估值尚未完全透支。资金方(fang)面，险资、社保等长(zhang)期资金持续增(zeng)配(pei)银(yin)行股，公募新规要求基金(jin)减少风格偏离，未来公募机构有望增持当前深度低配的银行板块。其次，从股息率角度(du)看，目前A股大行(xing)的股息率普遍高于4%，H股大行(xing)的股息率普遍高于5%，远(yuan)高于十(shi)年期国债水平（1．65%），资产(chan)收益仍具备较高的配置价(jia)值。

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三(san)大(da)主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第(di)一，安全(quan)邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資(zi)産(chǎn)。低估值(zhi)、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期(qi)資金配寘需求，在外部不確(què)定(ding)性與(yǔ)低(di)利率環(huán)境下兼具(ju)安全邊際(ji)與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)(shi)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第(di)三，政筴(cè)提(ti)振下的大消(xiao)費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費(fei)潛(qián)力(li)在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)(shu)深度(du)賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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行情數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，Comex期金價(jià)格上週五(wu)收于每盎司3452美元，雖(suī)然竝(bìng)未能刷新4月盤(pán)中創(chuàng)下的歷(lì)史最高位3509美元，但依然改(gai)寫(xiě)了歷史最高收盤位。

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1、值(zhi)得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料(liao)板块估值已接近近10年低(di)点。数据显示(shi)，截(jie)至(zhi)6月12日，食(shi)品ETF（515710）标的指数细分食(shi)品指数市盈率为(wei)20.38倍(bei)，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配(pei)置性价比凸显。

2、文/每日财报  栗佳